对于西路军，张国焘以个人名义共发过两份电报，除下面所说，1937年3月4日发的一份外，第一份是1937年1月8日发的。信的内容如下：
　　甲、你们在甘北这一时期英勇卓绝的斗争，和用自我批评的精神，检查过去工作中的错误来源，求得进步，都是值得敬佩的。
　　乙、蒋回南京后，亲日派主张再向西安进兵。目前整个战略中心是巩固张、杨部队和红军的联合，在西安附近击退亲日派的领导的进攻，稳定抗日派，争取中间的动摇派别，求得停止内战一致抗日的实现。这种方针是正确的，并已得到中外舆论的同情。
　　丙、目前西路军是处在独立作战的地位，要达到甘北根据地和接通新疆的任务，必须击退二马的进攻，在临泽、高台、甘州地区站住脚跟，如此远方接济才能得手和更有意义，对于西北整个局面的配合才更有力。
　　丁、军委对西路军的指示是一贯正确的，对西路军是充分注意到的，可（是）（不）能经常供给情况，因为二X电台声音过小的原故。如果还有因过去认为中央路线不正确，而残留着对领导的怀疑，是不应有的。应在部队中，特别是干部中，提高党中央和军委的威信。
　　戊、相信和细密准备独立击退二马，是西路军必须负担的。提高士气坚强信心，争取群众，提高战术，来克服任何困难。
　　（ ）内的字为编者所加